一、市场概述与主要观点
市场研究公司IDC最新报告数据显示，2010年全球智能手机销量增长74%，超过早先预期。诺基亚仍是全球智能手机市场的“老大”，占据三分之一左右的智能手机市场份额，三星、HTC成为销量增长最快的品牌。那新的一年中国智能手机市场上，用户对各品牌、产品的关注格局又有哪些特征？互联网消费调研中心ZDC通过对中国智能手机市场的持续监测，推出2011年1月中国智能手机市场分析报告(简版)。
报告要点如下：
● 品牌关注格局：2011年开年，品牌关注格局变化显著。诺基亚独揽四成用户关注度，中端产品贡献大；摩托罗拉关注度超HTC，新品势头强劲。
● 产品关注格局：摩托罗拉、HTC上榜产品数量持续增加，诺基亚压力加大。
● 不同参数关注格局：2000元以上智能手机用户关注度超50%；Symbian系统用户关注度超四成，仍为主流；Android向Symbian逼近，用户关注比例超三分之一。
● 案例分析：摩托罗拉新品强势，品牌关注度直线上升，三防手机ME525用户关注热度持续走高。
二、品牌关注格局分析
2011年1月中国智能手机市场上，品牌关注格局变化显著。由于新品作用，阵营内部及阵营间品牌排名变动明显。诺基亚依然为用户关注度最高的品牌，领先优势大，暂无品牌能及。借助2010年年底推出的几款新品，摩托罗拉在2011年年初迎来开门红，以12.5%的用户关注度将HTC挤下了亚军位置。
索尼爱立信、魅族在其明星产品X10i及M9的带动下，用户关注比例较2010年12月大幅上涨，其中魅族上升幅度最为明显。
(图) 2011年1月中国智能手机市场品牌关注比例分布
(表) 2010年12月、2011年1月中国智能手机市场品牌关注比例对比
|
排名 |
2010年12月智能手机市场最受关注十五大品牌 |
关注比例 |
2011年1月智能手机市场最受关注十五大品牌 |
关注比例 |
|
1 |
诺基亚 |
47.2% |
诺基亚 |
41.4% |
|
2 |
HTC |
14.3% |
摩托罗拉↑ |
12.5% |
|
3 |
摩托罗拉 |
8.9% |
HTC↓ |
11.3% |
|
4 |
三星 |
7.1% |
三星 |
8.8% |
|
5 |
苹果 |
5.7% |
苹果 |
6.4% |
|
6 |
黑莓 |
3.3% |
索尼爱立信↑ |
4.3% |
|
7 |
索尼爱立信 |
3.1% |
黑莓↓ |
3.4% |
|
8 |
多普达 |
1.9% |
魅族↑ |
2.6% |
|
9 |
华为 |
1.8% |
联想↑ |
1.6% |
|
10 |
联想 |
1.6% |
多普达↓ |
1.5% |
|
11 |
LG |
0.8% |
华为↓ |
1.4% |
|
12 |
中兴 |
0.7% |
LG ↓ |
1.1% |
|
13 |
酷派 |
0.6% |
酷派 |
0.7% |
|
14 |
魅族 |
0.4% |
中兴↓ |
0.6% |
|
15 |
戴尔 |
0.1% |
戴尔 |
0.3% |
诺基亚5230竞争力不减
三、产品关注格局分析
● 诺基亚5230市场竞争力不减
自2009年8月正式上市以来，诺基亚5230就受到了诸多用户的青睐与追捧，上市第二个月就成为最受用户关注的手机产品，并蝉联冠军位置至今。经过多次价格调整及推出不同版本，诺基亚5230老当益壮，为诺基亚中端市场竞争力最强的产品。
● 诺基亚产品面临的威胁正在加强
2011年1月，最受用户关注的15大智能手机中，诺基亚有8款产品上榜，诺基亚几乎包揽榜单的状况已经不再。苹果iPhone 4(16GB)获得3.0%的用户关注度，以微弱优势将诺基亚N8超过，位居第二。前五大产品中，诺基亚失去两席。
摩托罗拉三防手机ME525(Defy)可以说是当下最红的一款Android智能手机了，1月，获得2.6%的用户关注度，跻身前五。2011年1月正式上市的魅族M9(8GB)，凭借高配置、低价格的性价比，以2.0%的用户关注度位居第八。HTC Desire(G7)与之几乎并驾齐驱。
(图) 2011年1月中国智能手机市场产品关注排名
(表) 2011年1月中国智能手机市场最受用户关注的十五大产品及参数
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排名 |
产品名称 |
上市时间 |
操作系统 |
主屏尺寸(英寸) |
摄像头像素(万) |
最新报价 |
|
1 |
诺基亚 5230 |
2009 |
Symbian 9.4S60 5.0 |
3.2 |
200 |
￥1,350 |
|
2 |
苹果 iPhone 4(16GB) |
2010 |
iOS 4 |
3.5 |
500 |
￥6,350 |
|
3 |
诺基亚 N8 |
2010 |
Symbian^3 |
3.5 |
1200 |
￥3,838 |
|
4 |
诺基亚 C5-03 |
2010 |
Symbian 9.4S60 5.0 |
3.2 |
500 |
￥1,550 |
|
5 |
摩托罗拉 ME525(Defy) |
2010 |
Android OS v2.2 |
3.7 |
500 |
￥2,755 |
|
6 |
诺基亚 C6 |
2010 |
Symbian 9.4 S60 5.0 |
3.2 |
500 |
￥2,050 |
|
7 |
诺基亚 C7 |
2010.9 |
Symbian^3 |
3.5 |
800 |
￥2,750 |
|
8 |
魅族M9(8GB) |
2010.12 |
Android OS v2.2 |
3.5 |
500 |
￥2,499 |
|
9 |
HTC Desire(G7) |
2010 |
Android OS v2.1 |
3.7 |
500 |
￥2,670 |
|
10 |
诺基亚 5800XM |
2009.2 |
Symbian 9.4 S60 5.0 |
3.2 |
320 |
￥1,550 |
|
11 |
摩托罗拉 ME722(里程碑2) |
2010.9 |
Android OS v2.2 |
3.7 |
500 |
￥3,898 |
|
12 |
诺基亚 6700s |
2010 |
Symbian 9.3 S60 3.2 |
2.2 |
500 |
￥1,450 |
|
13 |
HTC Desire HD |
2010 |
Android OS v2.2 |
4.3 |
800 |
￥3,100 |
|
14 |
诺基亚 C5 |
2010 |
Symbian 9.3 S60 3.2 |
2.2 |
320 |
￥1,150 |
|
15 |
三星 I9000(8GB) |
2010.4 |
Android OS v2.1 |
4.0 |
500 |
￥3,180 |
Android系统产品关注度超三成
四、不同参数智能手机用户关注分析
1、不同价格段关注分析
与整体市场相比，智能手机产品价格水平相对较高。从用户关注情况来看，1000-2000元智能手机产品为用户关注主力，与整体市场此价格段产品用户关注度基本一致。但从2000元以上中高端、高端产品的用户关注度来看，智能手机市场此类产品用户关注度累计达52.7%，较整体市场高近10个百分点。
(图) 2011年1月中国智能、整体手机市场不同价格段产品关注比例对比
2、不同操作系统关注分析
随着越来越多厂商加入Android阵营，市场上搭载Android操作系统的智能手机产品数量与日俱增，用户关注度也随之水涨船高。ZDC监测数据显示，2011年1月，中国智能手机市场上，Android操作系统智能手机的用户关注度已经突破三分之一，达到35.4%，与Symbian差距进一步缩小。
(图) 2011年1月中国智能手机市场不同操作系统关注比例分布
3、不同摄像头像素关注分析
ZDC数据显示，2011年1月中国智能手机市场上，500万及以上像素产品累计获得63.8%的用户关注度，较整体市场上500万及以上像素产品高出9个百分点，这跟目前智能手机摄像头像素普遍较高有关，也反映出智能手机用户对像素要求相对更高。
(图) 2011年1月中国智能、整体手机市场不同摄像头像素产品关注比例对比
案例分析：摩托罗拉关注度大幅增长
五、案例分析：2011年1月摩托罗拉迎来开门红
1、2010-2011年1月摩托罗拉用户关注度回升
与2009年用户关注度持续下滑颓势所不同的是，将产品重点投向Android的摩托罗拉2010年在中国手机市场的表现可圈可点，随着Android产品力量的增强，摩托罗拉品牌关注度从2010年1月的4.3%一路上扬，并于第四季度保持在8.6%左右。借助2010年底上市的几款新机型，摩托罗拉2011年1月迎来开门红，用户关注度达到12.5%，创新高。
(图) 2010-2011年1月中国智能手机市场摩托罗拉品牌关注走势
2、摩托罗拉新品ME525功不可没
摩托罗拉品牌关注度的大幅度增长离不开明星产品的支持，ZDC监测数据显示，1月，摩托罗拉的上升主要得益于其最新上市的一款Android三防手机ME525。从2010年12月28日正式在中国上市以来，该产品用户关注度直线上升，并于1月28号达到高点，用户关注度较1月1日增长近4倍。摩托罗拉另外一款新品里程碑2也为摩托罗拉品牌关注度的提升立下了功劳，但风头终被ME525压过，逊色许多。
ZDC认为，摩托罗拉用户关注度的大幅提升与其创新能力密不可分，这充分说明，在竞争日益激烈的市场环境下，创新显得尤为重要。
(图) 2011年1月中国智能手机市场摩托罗拉两款新品关注走势
研究技术
